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2019年一季度方形/軟包/圓柱電池裝機量解析

來源:鉅大LARGE    2019-07-09    點擊量:76

起點研究院(SPIR)數據顯示,2019年一季度國內動力電池總裝機量為12.32GWh,其中方形電池裝機量10.11GWh,同比增長205%,軟包電池裝機量1.2GWh,同比增長200%,圓柱電池裝機量1.01GWh,同比增長44%。


本文來源:起點鋰電大數據 微信公眾號 ID:weixin-lddsj


具體如下所示:


方形:寧德時代/比亞迪/國軒高科前三




一季度共有24家方形電池企業裝機,裝機量排名前十的分別是寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、江西安馳、鵬輝、塔菲爾、北京國能和銀隆,10家企業合計裝機量達到98%,其中寧德時代市場份額占據半壁江山,寧德時代和比亞迪兩家合計市場份額則超過了89%,可見方形電池領域已被兩大巨頭牢牢把控,市場高度集中。


從應用領域來看,乘用車裝機量7.67GWh,占比76%,客車裝機量1.97GWh,占比19.5%,專用車裝機量0.46GWh,占比4.5%。


方形電池具有可塑性強、結構強度高、忍受機械載荷能力好、電池內阻小、壽命長、成組后的能量密度下降小、空間利用率高等優勢,目前仍然是動力電池裝機量的主流電池類型,占整體的比重達82%,從增速來看,同比增長達205%。


軟包:孚能/多氟多/卡耐前三




軟包領域,一度共有17家企業裝機,裝機量排名前十的企業分別是孚能、多氟多、卡耐、捷威、桑頓、萬向一二三、河南鋰動、寧德時代、盟固利和億鵬,10家企業市場占有率合計達93%。


從應用領域來看,其中88.8%用于乘用車,5.4%用于客車,5.8%用于專用車。目前軟包電池整體裝機量基數還比較小,占整體的比重不足10%,這是因為許多大廠的產能還未完全釋放,但是與去年同期相比,軟包電池裝機量增長已超過200%。


據起點鋰電大數據不完全統計,截止目前透露新建或投產的軟包電池項目就達10余起,合計總產能超過100GWh,投資主體包括萬向一二三、億緯鋰能、捷威動力、遠景AESC、SKI、豐盈科技、福斯特江蘇等企業。


由于軟包電池能量密度更高,在乘用車領域應用優勢明顯,目前包括上汽通用、一汽-大眾奧迪、眾泰、長安、北汽等車企主要采用的是軟包電池。


近年來動力電池領域的大資本事件都發生在軟包領域,包括復星投資捷威、恒大入股卡耐、遠景收購AESC等,這些巨無霸入局軟包電池,紛紛是看中軟包電池在高端乘用車領域的增量空間。


值得注意的是,今年一季度寧德時代軟包電池已為東風汽車的東風日產牌轎車配套900輛,裝機量達34.2MWh,在軟包領域排名第8。目前寧德時代量產的軟包NCM 523電芯能量密度達250 Wh/kg,2019年將量產的軟包NCM 811電芯能量密度達300 Wh/kg。在軟包領域“半路出家”的寧德時代在技術和應用方面進展可謂神速。


圓柱:國軒高科/比克/銀隆前三


一季度共有20家圓柱企業裝機,裝機量排名前十的分別是國軒高科、比克、銀隆、力神、聯動天翼、福斯特、松下、三洋能源、宇量和橫店東磁,10家企業市場占有率合計達98%,其中國軒高科和比克旗鼓相當,銀隆和力神平分秋色,聯動天翼和遠東福斯特不相上下。


在三種類型的電池中,一季度圓柱電池的裝機量占比最低,只有8%,從增速來看,也遠遠低于方形和軟包電池。圓柱電池在動力領域日漸式微已是不爭的事實,因此各圓柱企業也在紛紛調整戰略尋求新“出路”。


一方面,比克、力神、億緯鋰能、智航新能源等頭部企業,或升級產品,推出21700大容量電池,導入NCM811、NCA等高鎳材料,或布局方形、軟包電池,多種路線齊頭并進;另一方面,二三梯隊的圓柱企業開始轉向電動自行車、小動力、儲能等領域。


例如智航新能源將新增6Gwh方形電池,主要面向乘用車市場,目前廠房已建成,預計今年下半年啟動投產。


卓能電芯產能將逐步轉移小動力領域,今年公司將會側重于兩輪和三輪電動車、小儲能等小動力電池市場。


海四達將在電動工具及儲能領域重點發力,同時新增2條18650/21700鋰電池全自動生產線,新增產能2GWh/年,新工廠預計在2019年開工建設。


德朗能一方面開拓國際市場,一方面在家用儲能、個人護理等細分領域尋求發展,未來規劃50%的產能用于新能源汽車,其余的轉到國際市場和其他細分領域。


原標題:一季度方形/軟包/圓柱電池裝機量top10解析


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